影片以马夫行走崎岖艰险的“茶马古道”为线索，娓娓道来沿途（重点位于云南、四川、西藏境内的横断山脉）居民的生活。不卑不亢的原著居民向观众幽幽讲述着，发生在这片广袤高远的天籁之地里的故事。没有旁白去解说，也没有夸张的煽情，一切都在固定镜头质朴的记录下悄然发生又默默结束，自然 而然。正如导演对影片的诠释一样：“居住在这里的民族，就像高原的山脉一样，不卑不亢，充满了传奇般的色彩，与自然和谐地并存—我们这些从外边来的人，只能仰视他们、欣赏他们、赞美他们—这里能给你一种力量，一份祥和及发自内心的喜悦，他们并不会因为你的赞美而改变自己。” 导演田壮壮荣获2004年中国电影华表奖优秀数字电影奖。在陈源和陈平的注视下，那只咽喉处鲜血狂喷乱溅的巨狼凄凄地哀呜两声，两条前腿就踉跄了一下，然后两只前腿的腿弯一弯，跪到在地上，跟着。后半截身子往右边一倒，到在了地上，又哀鸣了两声，它的大脑袋终于慢慢地落在地上，最后四腿一伸，抽搐了两下，不动了。
